Kepala JP Morgan Jamie Dimon mengatakan “awan badai” yang mengancam sektor perbankan telah meningkat akibat beberapa bulan terakhir krisis berumur pendek tetapi meyakinkan bahwa pemberi pinjaman siap menghadapi lebih banyak gejolak setelah laba kuartal pertama melonjak 52%.
Bank terbesar Wall Street melaporkan laba bersih – ukuran laba – naik menjadi $12,6 miliar (£10 miliar) dalam tiga bulan pertama tahun ini, naik dari $8,3 miliar pada periode yang sama tahun lalu tahun 2022.
Dan itu terlepas dari peningkatan 56 persen dana yang disisihkan oleh pelanggannya untuk potensi gagal bayar, menjadi $2,3 miliar.
Keuntungan bank diuntungkan dari kenaikan suku bunga AS dan global yang sama yang berkontribusi pada krisis perbankan jangka pendek bulan lalu yang dimulai dengan keruntuhan yang mengejutkan dari Silicon Valley Bank dan kemudian menyebabkan penyelamatan darurat pemberi pinjaman terbesar kedua di Swiss, Credit Suisse.
Kenaikan suku bunga yang stabil mendorong pendapatan bunga bersih JP Morgan — yang merupakan selisih antara jumlah yang dibayarkan kepada penabung dan jumlah yang dibebankan pada pinjaman dan hipotek — sebesar 49%, menghasilkan rekor pendapatan tahun pertama sebesar $38,3 miliar Triwulan .
Berita itu mengirim saham JP Morgan naik 7,6% pada Jumat sore, mendorong Indeks Bank S&P 500 ke level tertinggi satu bulan. Saham di Inggris juga naik, dengan saham Barclays dan HSBC naik 3%, NatWest naik 1,3% dan Lloyds naik 1%.
Dimon mengatakan hasil kuartal pertama adalah bukti bahwa investasi bertahun-tahun dan manajemen risiko yang hati-hati telah terbayar, memungkinkan pemberi pinjaman untuk “bertindak sebagai pilar kekuatan dalam sistem perbankan dan melayani klien kami pada saat volatilitas tinggi.” berdiri ketidakpastian”.
Tetapi sementara ekonomi AS tampaknya berada pada “kaki yang sehat”, kepala eksekutif JP Morgan mengatakan: “Awan badai yang telah kita lihat selama setahun terakhir tetap ada di cakrawala dan gejolak di industri perbankan menambah risiko tersebut. ”
Dimon mengatakan kepada para analis bahwa situasinya berbeda dari krisis keuangan global 2008 “karena melibatkan jauh lebih sedikit pemain keuangan dan lebih sedikit masalah yang harus diselesaikan.” Namun, Dimon menambahkan, “Kondisi keuangan cenderung mengetat karena pemberi pinjaman menjadi lebih konservatif, dan kami tidak tahu apakah itu akan memperlambat belanja konsumen.”
Namun, CEO menjelaskan bahwa pengetatan kemungkinan akan terbatas pada sektor-sektor seperti real estat dan klaim krisis kredit terlalu dramatis. “Saya hanya melihatnya sebagai semacam ibu jari pada skala yang hanya sedikit memperketat fundamental atau meningkatkan kemungkinan resesi. Itu saja – tidak seperti krisis kredit.”
Dan sementara “mungkin ada tambahan … kegagalan bank,” kata Dimon, bank-bank regional AS – yang telah mengalami beberapa ayunan pasar saham yang paling tidak stabil selama enam minggu terakhir di tengah kekhawatiran akan kesehatan keuangan mereka – “dapat mengambil tindakan untuk mengatasi beberapa masalah, yang mungkin mereka miliki di masa depan”, termasuk mengurangi risiko terkait suku bunga tinggi.
setelah promosi buletin
Dia mengatakan JP Morgan mengamati dengan seksama bagaimana bisnisnya juga dapat dipengaruhi oleh inflasi jangka panjang, ketegangan geopolitik seputar hubungan dengan China dan invasi Ukraina, dan pengetatan kuantitatif di mana bank sentral mulai menjual obligasi yang mereka beli untuk menopang. ekonomi antara krisis 2008 dan pandemi Covid-19.
Namun Dimon mencoba meyakinkan JP Morgan bahwa meskipun risikonya meningkat, JP Morgan berada di pijakan yang kokoh. “Sementara kami berharap awan ini akan hilang, perusahaan bersiap untuk berbagai hasil,” katanya.
Rival bank AS Citigroup dan Wells Fargo juga melaporkan keuntungan pada hari Jumat, menunjukkan mereka diuntungkan dari suku bunga yang lebih tinggi. Menurut Citigroup, pendapatan bunga bersih naik 23%, tetapi peningkatan dana yang disisihkan untuk pinjaman macet dan penurunan aktivitas perbankan investasi berarti keuntungan kuartal pertama naik hanya 7% menjadi $4,6 miliar.
Laba Wells Fargo naik 30% menjadi hampir $5 miliar untuk tiga bulan pertama tahun ini, meskipun menyisihkan $643 juta untuk potensi gagal bayar, yang sebagian besar berasal dari potensi penurunan real estat dan kerugian kartu kredit serta pinjaman mobil.