BRICS Bank Memasuki Pasar Obligasi USD Lagi dengan Obligasi “Hijau” $1,25 Miliar – Keuangan Bitcoin News

Bank pembangunan yang didirikan oleh kelompok negara BRICS telah menerbitkan obligasi “hijau” pertamanya dalam dolar AS (USD). Hasil dari penempatan akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek “hijau”, yang didukung sebagai bagian dari kebijakan pembiayaan berkelanjutan bank.

Bank pembangunan BRICS menerbitkan obligasi “hijau” 3 tahun

Bank Pembangunan Baru (NDB), yang didirikan oleh blok BRICS, telah menempatkan $1,25 miliar dalam bentuk obligasi “hijau” tiga tahun di pasar modal internasional, kata bank tersebut pada hari Kamis dalam siaran pers yang dikutip oleh kantor berita Tass.

Obligasi patokan diterbitkan sebagai bagian dari program catatan jangka menengah €50 miliar yang didaftarkan oleh FIS pada Desember 2019. Hasil bersih akan digunakan untuk mendanai atau membiayai kembali proyek-proyek “hijau” yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Kerangka Kebijakan Pembiayaan Berkelanjutan NDB.

“Masalah ini mewakili kembalinya NDB ke pasar modal internasional dan juga obligasi USD hijau pertama bank, menunjukkan komitmennya terhadap pasar modal yang berkelanjutan,” kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan.

FIS didirikan oleh BRICS berdasarkan kesepakatan antara negara-negara anggota Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan, yang ditandatangani pada 15 Juli 2014 dan mulai berlaku setahun kemudian. Ini mendanai solusi yang bertujuan untuk membangun “masa depan yang lebih inklusif dan tangguh”.

Bank mencatat bahwa kesepakatan itu diterima dengan baik oleh “investor kelas atas,” dengan 78% dari penjatahan akhir diberikan kepada bank sentral dan lembaga resmi, dan sisanya sebagian besar diserap oleh perbendaharaan bank dan manajer aset.

Obligasi “hijau” NDB menarik investor dari beberapa benua

“Buku yang terdiversifikasi secara geografis ini memiliki lebih dari 50 investor dari Asia, Eropa dan Amerika… Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC dan ICBC bertindak sebagai joint lead manager dalam penawaran tersebut. CACIB juga bertindak sebagai Green Structuring Advisor,” detail pengumumannya. Leslie Maasdorp, Vice President dan Chief Financial Officer NDB, seperti dikutip:

Dengan transaksi ini, NDB berhasil masuk kembali ke pasar obligasi USD. Para investor kami telah menunjukkan kepercayaan kuat mereka terhadap kelayakan kredit NDB… Bank ini memiliki rangkaian proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan yang solid di seluruh negara anggota kami untuk didanai.

Dengan modal awal sebesar US$100 miliar, bank yang berkantor pusat di Shanghai ini didirikan untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di BRICS dan negara berkembang lainnya. Ini telah menyetujui hampir 100 proyek senilai $32,8 miliar di berbagai bidang seperti transportasi, pasokan air, energi bersih, infrastruktur digital dan sosial, dan pembangunan perkotaan.

NDB mampu menarik pendanaan jangka panjang dari pasar modal internasional dan lokal, setelah sebelumnya mendapatkan peringkat kredit AA+ dari Fitch Ratings dan S&P Global Ratings. Meskipun kesepakatan baru dengan Rusia ditangguhkan segera setelah invasi Moskow ke Ukraina, Fitch menurunkan peringkatnya pada skala default jangka panjangnya menjadi “negatif” pada awal Maret tahun lalu.

Apakah menurut Anda Bank Pembangunan Baru akan memperluas penerbitan obligasi hijau dalam dolar AS? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchen: “Menjadi penulis adalah saya, bukan apa yang saya lakukan.” Bersama dengan crypto, blockchain, dan fintech, politik internasional dan bisnis adalah dua sumber inspirasi lainnya.